Módulo 2: Gestión de Clientes

El Módulo 2 de OnePay está diseñado para facilitar la gestión de terceros, como clientes, proveedores y empleados. En este módulo, aprenderás cómo crear perfiles para cada uno, asignar cuentas bancarias, y asegurarte de que tus pagos y cobros se realicen de manera eficiente.

OnePay te permite manejar de manera centralizada y automatizada la información de todas las personas y entidades con las que trabajas, simplificando la gestión financiera de tu empresa.

¿Qué puedes hacer en el módulo de Gestión de Clientes?

1. Crear y clasificar clientes: Crea un nuevo cliente, empleado o proveedor. Al agregar un nuevo perfil, puedes asignar una clasificación para organizarlos mejor. Esto es crucial para las empresas que manejan nóminas o deben realizar pagos frecuentes a proveedores.

2. Asociar cuentas bancarias: Vincula cuentas bancarias a cada cliente o proveedor para que los pagos puedan realizarse de manera eficiente y sin errores. OnePay permite agregar cuentas bancarias y verificar si son aptas para transferencias en tiempo real o transferencias turbo.

3. Edición y administración de perfiles: Modifica la información de contacto, cuentas bancarias, y cualquier otro dato relevante para asegurarte de que tu base de datos de clientes esté siempre actualizada.

Importación masiva de clientes y cuentas bancarias

OnePay también te ofrece la posibilidad de realizar importaciones masivas de clientes y cuentas bancarias a través de archivos Excel. Esto es ideal si tienes una gran cantidad de datos que gestionar y necesitas hacerlo de manera rápida y eficiente.

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• Plantillas Excel: Puedes descargar plantillas de OnePay para completar la información de tus clientes y luego cargarla de forma masiva en la plataforma.
• Corrección automática de errores: OnePay revisa los archivos y te señala posibles errores en los datos cargados, permitiendo que los corrijas antes de completar la importación.

Beneficios de la Gestión de Clientes en OnePay

• Centralización de la información: Toda la información relevante de tus clientes, empleados y proveedores se almacena en un solo lugar, facilitando su acceso y actualización.
• Automatización de pagos: Al tener cuentas bancarias asociadas, puedes automatizar los pagos, ya sea para nómina, proveedores o clientes.
• Reducción de errores: Con la posibilidad de verificar y corregir la información antes de importarla masivamente, se reduce el riesgo de errores en los pagos o cobros.

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Saludos, 

Equipo OnePay.